Рынок OEM, который все еще находится в глубокой воде, в последнее время особенно беспокоит.После того, как Samsung заявила, что начнет массовое производство 1,4 нм в 2027 году, а TSMC может вернуться на полупроводниковый трон, Intel также запустила «OEM системного уровня», чтобы активно поддерживать IDM2.0.
На состоявшемся недавно Саммите Intel по технологическим инновациям генеральный директор Пэт Киссинджер объявил, что Intel OEM Service (IFS) откроет эру «OEM на системном уровне».В отличие от традиционного режима OEM, который предоставляет клиентам только возможности производства пластин, Intel предоставит комплексное решение, охватывающее пластины, пакеты, программное обеспечение и микросхемы.Киссинджер подчеркнул, что «это знаменует собой сдвиг парадигмы от системы на кристалле к системе в корпусе».
После того, как Intel ускорила свой переход к IDM2.0, в последнее время она предпринимала постоянные действия: открывает ли она x86, присоединяется к лагерю RISC-V, приобретает башню, расширяет альянс UCIe, объявляет о плане расширения производственной линии OEM на десятки миллиардов долларов и т. д. ., что показывает, что у него будут большие перспективы на OEM-рынке.
Будет ли Intel, предложившая «большой шаг» по контрактному производству на системном уровне, добавить еще чипов в битву «трех императоров»?
Уже прослеживается «выход» концепции ОЕМ на системный уровень.
После замедления действия закона Мура достижение баланса между плотностью транзисторов, потребляемой мощностью и размером сталкивается с новыми проблемами.Однако новые приложения все чаще требуют высокопроизводительных, мощных вычислительных мощностей и гетерогенных интегрированных микросхем, что побуждает отрасль искать новые решения.
С помощью дизайна, производства, усовершенствованной упаковки и недавнего подъема Chiplet, похоже, удалось достичь консенсуса в отношении реализации «выживания» закона Мура и непрерывного изменения производительности чипов.Особенно в случае ограниченной минимизации процессов в будущем сочетание чипсета и усовершенствованной упаковки станет решением, нарушающим закон Мура.
Фабрика-заменитель, которая является «основной силой» проектирования соединений, производства и усовершенствованной упаковки, очевидно, обладает неотъемлемыми преимуществами и ресурсами, которые можно оживить.Осознавая эту тенденцию, ведущие игроки, такие как TSMC, Samsung и Intel, уделяют особое внимание компоновке.
По мнению одного из высокопоставленных лиц в OEM-индустрии полупроводников, OEM-системный уровень является неизбежной тенденцией в будущем, что эквивалентно расширению режима pan IDM, аналогичного CIDM, но разница в том, что CIDM является общей задачей для различные компании для подключения, в то время как pan IDM для интеграции различных задач, чтобы предоставить клиентам готовое решение.
В интервью Micronet Intel сказал, что из четырех систем поддержки системного уровня OEM у Intel есть накопление выгодных технологий.
На уровне производства пластин Intel разработала инновационные технологии, такие как архитектура транзисторов RibbonFET и источник питания PowerVia, и неуклонно реализует план по продвижению пяти технологических узлов в течение четырех лет.Intel также может предоставить передовые технологии компоновки, такие как EMIB и Foveros, чтобы помочь предприятиям, занимающимся разработкой микросхем, интегрировать различные вычислительные механизмы и технологические процессы.Основные модульные компоненты обеспечивают большую гибкость при проектировании и побуждают всю отрасль к инновациям в отношении цены, производительности и энергопотребления.Intel стремится создать альянс UCIe, чтобы помочь ядрам от разных поставщиков или разных процессов лучше работать вместе.Что касается программного обеспечения, программные инструменты Intel с открытым исходным кодом OpenVINO и oneAPI могут ускорить выпуск продуктов и дать клиентам возможность тестировать решения перед их производством.
С четырьмя «защитниками» системного уровня OEM Intel ожидает, что количество транзисторов, интегрированных в один чип, значительно увеличится с нынешних 100 миллиардов до триллионного уровня, что, по сути, предрешено.
«Видно, что OEM-цель Intel на системном уровне соответствует стратегии IDM2.0 и имеет значительный потенциал, который заложит основу для будущего развития Intel».Вышеупомянутые люди также выразили свой оптимизм в отношении Intel.
Компания Lenovo, которая известна своим «универсальным чип-решением» и сегодняшней новой парадигмой OEM-системы «единого производства» на уровне системы, может стать началом новых изменений на рынке OEM-производителей.
Выигрышные фишки
На самом деле, Intel сделала много приготовлений для OEM уровня системы.В дополнение к различным инновационным бонусам, упомянутым выше, мы также должны увидеть усилия и усилия по интеграции, предпринятые для новой парадигмы инкапсуляции на системном уровне.
Чен Ци, человек в полупроводниковой промышленности, проанализировал, что из имеющегося резерва ресурсов у Intel есть полная ИС архитектуры x86, в чем и заключается ее суть.В то же время у Intel есть высокоскоростной IP-интерфейс класса SerDes, такой как PCIe и UCle, который можно использовать для лучшего объединения и прямого подключения чиплетов к основным процессорам Intel.Кроме того, Intel контролирует формулировку стандартов PCIe Technology Alliance, а стандарты CXL Alliance и UCle, разработанные на основе PCIe, также возглавляет Intel, что эквивалентно освоению Intel как ядра IP, так и самого ключевого high. технология и стандарты SerDes.
«Технология гибридной упаковки Intel и передовые технологические возможности не слабы.Если его можно объединить с ядром x86IP и UCIe, у него действительно будет больше ресурсов и голоса в эпоху OEM на системном уровне, и он создаст новый Intel, который останется сильным».Чен Ци сказал Jiwei.com.
Вы должны знать, что это все навыки Intel, которые не будут легко проявляться раньше.
«Благодаря своим сильным позициям в области ЦП в прошлом Intel прочно контролировала ключевой ресурс в системе — ресурсы памяти.Если другие микросхемы в системе хотят использовать ресурсы памяти, они должны получить их через ЦП.Таким образом, этим шагом Intel может ограничить чипы других компаний.В прошлом отрасль жаловалась на эту «косвенную» монополию».Чен Ци объяснил: «Но с течением времени Intel почувствовала давление конкуренции со всех сторон, поэтому она взяла на себя инициативу по изменению, открытию технологии PCIe и последовательно создала CXL Alliance и UCle Alliance, что эквивалентно активным действиям. поставить торт на стол».
С точки зрения отрасли, технологии и компоновка Intel в дизайне ИС и усовершенствованной упаковке по-прежнему очень надежны.Isaiah Research считает, что переход Intel к OEM-режиму системного уровня заключается в объединении преимуществ и ресурсов этих двух аспектов и дифференциации других литейных предприятий за счет концепции универсального процесса от проектирования до упаковки, чтобы получить больше заказов в будущий рынок OEM.
«Таким образом, решение «под ключ» очень привлекательно для небольших компаний с основной разработкой и недостаточными ресурсами НИОКР».Isaiah Research также с оптимизмом смотрит на привлекательность перехода Intel для малых и средних клиентов.
Что касается крупных клиентов, то некоторые отраслевые эксперты откровенно заявили, что наиболее реальным преимуществом системного OEM-производителя Intel является то, что он может расширять взаимовыгодное сотрудничество с некоторыми клиентами центров обработки данных, такими как Google, Amazon и т. д.
«Во-первых, Intel может разрешить им использовать IP процессора архитектуры Intel X86 в своих собственных чипах для высокопроизводительных вычислений, что способствует сохранению доли Intel на рынке процессоров.Во-вторых, Intel может предоставить протокол высокоскоростного интерфейса IP, такой как UCle, который более удобен для клиентов, чтобы интегрировать другие функциональные IP.В-третьих, Intel предоставляет полную платформу для решения проблем потоковой передачи и упаковки, формируя Amazon-версию чипсетного решения, в котором Intel в конечном итоге будет участвовать. Это должен быть более совершенный бизнес-план.Вышеуказанные эксперты дополнительно дополнили.
Еще нужно наверстать уроки
Тем не менее, OEM-производитель должен предоставить пакет инструментов для разработки платформы и внедрить концепцию обслуживания «клиент в первую очередь».Из прошлой истории Intel также пробовала OEM, но результаты неудовлетворительны.Хотя OEM-производители системного уровня могут помочь им реализовать ожидания IDM2.0, скрытые проблемы все еще необходимо преодолеть.
«Точно так же, как Рим не за день строился, OEM и упаковка не означают, что все в порядке, если технология сильна.Для Intel самой большой проблемой по-прежнему является культура OEM».Чен Ци сказал Jiwei.com.
Чэнь Цицзинь также отметил, что если экологические проблемы Intel, такие как производство и программное обеспечение, также можно решить, потратив деньги, передачу технологий или режим открытой платформы, самая большая проблема Intel состоит в том, чтобы создать культуру OEM из системы, научиться общаться с клиентами. , предоставлять клиентам необходимые им услуги и удовлетворять их дифференцированные потребности OEM.
Согласно исследованию Исайи, единственное, что Intel нужно дополнить, — это способность литейного производства пластин.По сравнению с TSMC, у которой есть постоянные и стабильные основные клиенты и продукты, помогающие повысить производительность каждого процесса, Intel в основном производит свои собственные продукты.В случае ограниченных категорий продуктов и мощностей возможности Intel по оптимизации производства микросхем ограничены.Благодаря OEM-режиму системного уровня Intel имеет возможность привлечь некоторых клиентов за счет дизайна, усовершенствованной упаковки, зернистости сердцевины и других технологий, а также шаг за шагом улучшать производственные возможности пластин из небольшого количества разнообразных продуктов.
Кроме того, в качестве «пароля трафика» системного уровня OEM, Advanced Packaging и Chiplet также сталкиваются со своими трудностями.
Взяв в качестве примера упаковку на системном уровне, по своему смыслу она эквивалентна интеграции различных штампов после производства пластин, но это непросто.Взяв в качестве примера TSMC, от самого раннего решения для Apple до более позднего OEM для AMD, TSMC потратила много лет на передовые технологии упаковки и запустила несколько платформ, таких как CoWoS, SoIC и т. д., но, в конце концов, большинство из них по-прежнему предоставляют определенную пару институционализированных упаковочных услуг, что не является эффективным упаковочным решением, которое, по слухам, предоставляет клиентам «чипы, подобные строительным блокам».
Наконец, TSMC запустила OEM-платформу 3D Fabric после интеграции различных технологий упаковки.В то же время TSMC воспользовалась возможностью принять участие в формировании UCle Alliance и попыталась связать свои собственные стандарты со стандартами UCIe, что, как ожидается, будет способствовать продвижению «строительных блоков» в будущем.
Ключом к объединению ядерных частиц является унификация «языка», то есть стандартизация интерфейса чиплета.По этой причине Intel в очередной раз взяла на себя знамя влияния, установив стандарт UCIE для межпроцессорного соединения на основе стандарта PCIe.
Очевидно, что на стандартную «растаможку» еще нужно время.Линли Гвеннап, президент и главный аналитик The Linley Group, заявил в интервью Micronet, что индустрия действительно нуждается в стандартном способе соединения ядер, но компаниям нужно время для разработки новых ядер, соответствующих новым стандартам.Хотя некоторый прогресс был достигнут, это все еще занимает 2-3 года.
Старший полупроводниковый персонаж выразил сомнения с многомерной точки зрения.Потребуется время, чтобы увидеть, будет ли Intel снова принята рынком после выхода из OEM-сервиса в 2019 году и ее возвращения менее чем через три года.С точки зрения технологии, ЦП следующего поколения, который, как ожидается, будет запущен Intel в 2023 году, по-прежнему трудно продемонстрировать преимущества с точки зрения процесса, емкости хранилища, функций ввода-вывода и т. д. Кроме того, план процесса Intel несколько раз откладывался в прошлого, но теперь ему приходится одновременно выполнять организационную реструктуризацию, совершенствование технологий, рыночную конкуренцию, строительство заводов и другие сложные задачи, что, кажется, добавляет больше неизвестных рисков, чем прошлые технические проблемы.В частности, сможет ли Intel создать новую цепочку OEM-поставок системного уровня в краткосрочной перспективе, также является серьезным испытанием.
Время публикации: 25 октября 2022 г.